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很久很久以前，魔王出現了。魔王出現後，讓魔獸變得聰明，並且開始攻擊人類。
魔獸強壯的身體讓他們不害怕劍，使用的魔法前所未見且威力強大，被稱作四天王的個體更是強悍且聰明，甚至會使用戰術，即便騎士們奮勇作戰，也依舊節節敗退。
遭受攻擊的五個國家見此情況，寄希望於預言師，希望能找到突破口。預言師拿出羅盤，說勇者在羅盤指針所指的方向，他是能夠打敗勇者的人。五個國王聽完後，他們決定在各自的國內尋找實力最為高強之人，與勇者一起去擊敗魔王，拯救人類。
在勇者被找到後，他與當時最厲害的魔法師、弓箭手和好幾名身手不凡的騎士出發，前往魔王城擊敗魔王。一路上他們擊敗了無數魔獸，拯救還倖存於當地的村民。他們擊退了四天王，遏制住魔獸的進攻。
最後，他們到達魔王面前。魔王說他讓魔獸進攻人類是為了建立一個國家，保護在此封印即將爆發的火山的自己，希望勇者就此停手，並承諾會讓魔獸離開人類的國家。勇者不相信魔王的說詞，但魔法師說魔王城底下確實有一個火山，希望勇者考慮一下。勇者以封印魔王和要求兩個四天王的頭顱為條件，接受讓魔王活著，並回到國家向國王報告此事。
雖然勇者並沒有擊敗魔王，但也讓魔獸的進攻停止，甚至阻止了更大的災難發生，所以五位國王給予勇者一大筆的財富和廣袤的土地，讓勇者及其後代可以幸福的生活下去。
這之後，魔王也如他所說再也沒有發動戰爭，而能找出勇者的羅盤再也沒有轉動過。五大國和魔王就此和平，不再發生爭鬥，真是可喜可賀，可喜可賀。
我蓋上童話書，為自己的祖先能夠若無其事的編造謊言，忽略將數千人送到處刑臺上的事實，寫出這樣動聽的故事而感到敬佩，畢竟在那時這是最好的方法。
與我相似的人做出了正確的選擇，這件事實讓我羨慕不已。
不過，再怎麼產生情感也無濟於事，一切都晚了。敲門聲響起，我打開門，眼神無光的她呆愣地盯著我。
不會死人的國家很快就要完成了。
我看著手腕的傷口，濃稠的血液從中流出，我想，很快就不會痛了。
達人
