米德切爾達次元在很久很久以前，西元2096年的時候美女貝兒和法國的野獸國王在詛咒被解除的時決定了他們6000人見證的婚禮，他們花了幾個月的時間放棄了度蜜月的時光，決定要把米德切爾達大陸中所有孤立的王國通通統一成為一個傳奇英雄的聚集之地。
那就是奧立堅合眾國，也有人叫它奧國稱呼，之後奧立堅王國的第一任國王放逐了12位會魔法的惡人反派，把他們放逐到了失落之島，但就在第二任國王繼任的時候，他宣布的第一個政策就是要讓反派和公主們，在奧國和平共處。
隨著事態越來越緊迫，演變成鑰刃之間的戰爭時，突然米老鼠站了起來，一夕之間推翻了貝兒和野獸的兒子班傑明的王位，組成緊急事態國王議會。
2120年，隨著鑰刃的秘密被揭曉，它們的功能被發揮到最大的作用時，突然原本稱作『傳奇英雄』的時代出現了無心者的生物改寫歷史，隨著臨時國王米奇的帶領下，索拉封印了產生無心者的王國之心，最終才能回復到現在奧立堅王國的狀態。
【2125年，奧國王都，斯特朗堡的黃金城】
「所以，是你打敗了鹿目圓，成為神的鹿目圓真的消失了嗎？」坐在王座上穿著軍服的米奇國王問著前來駕到的惡魔曉美焰，和她旗下帶領的四獸軍團。
「她所帶來的時間軸和諧已經不適用在這個混亂的時間軸了，我保證一定會為了米奇製作更多悲劇的時間軸的，那些時間軸不應該要被消滅。」惡魔焰說著。
「如果有機會將原本『神聖時間軸』的反派有一絲勝利的機會，或許應該就能製造相對應的平衡點了，這就是我們為米奇國王做的唯一需求。」青龍將軍Frisk說著，不過作為四獸將軍的軍團長卻沒看到洛克薩斯的身影。
「你想想啊，國王殿下和奧國的傳奇英雄，魔法的力量來源就是在時間軸上的過去童話，不是嗎，要是真的能給壞人和好人一分為二平衡，他們或許應該吵不起來吧？」玄武將軍來希說著，想著新的政策會給奧國的勢力帶來什麼影響。
「過去班傑明和野獸父子的政策確實是受到反派勢力的重傷，他們封印了反派的魔法這件事的確有點過分，或許應該能重現他們共存的場景，這就是我繼任小班他的約定。」國王米奇說著，之後想要惡魔焰晉升成為銀之庭院的女王，「呵呵，小焰想不想當女王試試看，或許你最後能做的事就是將惡人的時間軸獲得勝利，來讓善惡之間重新獲得平衡？」
「等一下，這傢伙的個性跟梅菲斯特很類似呀，要是那傢伙想要的不是王位，而是神仙教母的魔杖怎麼辦？」遺產國的國王庫斯德看著惡魔焰感覺很不順眼的問著。
「那就枉費我特赦彩羽的理由了，畢竟她在監獄壓力太大，隨時都會吸收其他時空罪犯的思想，要是演變成這樣的話……」米奇國王還沒說完，這時青龍將軍出來說話。
「的確那個叫彩羽的少女，會好好教訓她失敗的理由的，能特赦她，實際上是監視她的一舉一動，要是她真的有那個辦法破壞我們的政策，隨時都能將她滅口。」Frisk說著。
「哼哼，那囚犯的命運就交給這位小男孩來掌管了，我和小焰，之後要讓她適應米德切爾達的環境，之後加冕儀式的魔杖也要保管好，所以千萬不能有疏失。」米奇國王說著。
【奧國王都，港口】
「我都看到了呢，小焰醬要成為女王的話，這樣就暫時與迪士尼達成協議了，到時候你們的目標完成之後我就安心了呢！」在洛克薩斯監視下的彩羽，正在誇獎四獸軍團的行動，但是白虎將軍洛克薩斯已經打聽了彩羽殺害時間軸的人的消息。
「妳這雜魚，要不是米奇國王真的很相信妳，我們也不用這麼努力了，妳真正的目標是找到那個改寫歷史的真正兇手對吧？」洛克薩斯生氣地責罵彩羽。
「但是啊，黑江的情緒似乎有些穩定下來了，不是嗎？要是四獸將軍朝那個毀滅的道路前進，我想一定會很辛苦的吧？」彩羽安撫洛克薩斯的情緒。
「為了黑江居然連那個時間軸的生命都要肆虐，妳這種人會遭到報應的。」洛克薩斯詛咒著。
「你看你看，我不是讓黑江把自己拯救的魔法少女說幾句話，就能讓她冷靜下來了嗎？」彩羽還在沾沾自己的吹噓自己的功勞。
「彩羽，你的舉動已經造成了米德切爾達的反抗勢力崛起了，這點對我們四獸軍團已經非常不利了，還在想我們的朱雀將軍情緒不安的話，這點對我們一點幫助都沒有。」青龍將軍Frisk要彩羽立刻中止這個話題，而且警告彩羽他們已經被人盯上。
「這樣不是好事嗎，你們可以報仇，對那位穿越時空改寫歷史的人開始報復……」彩羽看著兩位軍團長，知道他們的過去。
「我們的悲劇都是因為自己的決定而誕生的，不需要妳雞婆……」青龍將軍說著，但是彩羽卻知道什麼相關的線索。
「難道你不好奇，菈菈怎麼會聽黑暗組織燈火之星的話嗎？她一點也不想要自殺對吧，另一個時間軸的她卻知道一些真相……」彩羽突然以著急的語氣問著Frisk。
「發生在她身上的那種悲劇，就是因為人類的自私，與其跟那種自私的人類在一起，我想要創造一個沒有犧牲的世界不是嗎？」Frisk鎮定地回答著。
「你要不要聽聽看自己在說什麼，那個兇手要是沒有找到，很快的你們就會變成她的共犯呀，你一點覺悟都沒有嗎？」彩羽說著：「既然知道那個大人暗中破壞《魔法紀錄》的結局，那個大人一定會想要我們揭穿他的真面目的。」
彩羽顯然和四獸將軍的目的是不太一樣，但是破壞四獸將軍生活的兇手究竟是誰？
｛變異點12，永遠被迷霧遮蔽｝
另一方面，Chara在鑰刃護衛隊的幫助下，靠著汽船威力號的力量來到了地球-1982的次元，名為《魔法紀錄》的物語說不定能找到什麼線索？
【2020年，神濱市參京區，萬萬歲中式料理附近】
「高飛、唐老鴨、裕子和Chara，我覺得這件事應該事先要回到事情的原點開始，被正規時間軸殺死的朱雀將軍、還有里見燈花突然改變主意，她們兩個一定有什麼共通點，要找到這兩個人的線索是非常困難的。」索拉說著，由於這個時間軸還沒經歷過上述的事件，他們希望能在這個時間軸的線索找到答案。
「線索就是問『去年發生的事情』對吧？」戰士高飛狗問著。
「一定會有人察覺的，去問問看正規時間軸發生的事，不管是多麼微不足道的細節，一定要查出來！！」索拉說著，之後護衛隊馬上原地解散了。
魔法少女小裕和魔法師唐老鴨正處一組……
「那家烤鴨的店似乎好像有什麼知道的事情的呱？」唐老鴨發現有肉店正在炭烤自己的同類。
「你穿著布偶裝似乎有點餓呀，我聽說北養區曾經有舉辦過遊樂園的吉祥物遊行，你們好像有點面熟。」穿著水名女子學園的胡桃愛香打聲招呼。
「不好意思，有關去年秋天發生的事情？」裕子問著。
「去年似乎有颱風天經過這裡，但是我們魔法少女的疏散和保護人民的職責下，沒有人會死在這種颱風天的啦。」女學生愛香說著。
「有沒有看到可怕的魔女？」裕子問著愛香。
「我記得的話好像是有某種巨大的魔女被消滅了，但我能確定的是魔女的結界讓局外人是不知道此事的。」愛香問著。
「你知道兇手的呱？」唐老鴨問著。
「那三位Ma什麼東西的之翼似乎已經消失在活動蹤跡了吧？」愛香似乎不知道Magius的事情，看樣子無法問下去。
「怎麼了呀？」穿著神濱立大附中的制服的桑水清佳問著。
「去年秋天發生的事情？」唐老鴨問著。
「愛香已經有告訴你了吧，那天似乎沒有發生什麼事呀，我想你直接問那個失蹤的魔法少女比較快……三日月莊她們應該都有告訴我們經過，所以她們失蹤的真相或許有線索。」清佳說著。
「問題是她們是瞞著我們護衛隊，不願意透漏改寫歷史的『那位主犯』的呱……」唐老鴨生氣的被裕子拖出女僕咖啡店。
「果然還是沒有問出什麼線索啊？打電話給Chara醬和高飛君看看好了……」小裕把唐老鴨拖到街上之後，用時光電話對持有同樣道具的Chara傳了一封簡訊，上面的時間還是停留在2125年的12月5號。
「有找我什麼事嗎？」穿著中央學園制服的空穗夏希問著。
「有關失蹤的人？」Chara陪著高飛狗問著夏希，試圖問著其他的問題。
「有關那件事我記得好像有魔法少女失蹤是吧？但是大家沒有知道個所以來，那可悲的小生物說她們已經死了，我反而還不相信他的話。」夏希說著。
「知道她們的去處嗎？」高飛狗問著夏希。
「實在有點想不起來呀，但我最後看到觀鳥是在她們開完神濱魔法聯盟的會議上呀，這應該是妳們要問的魔法少女吧？」夏希問著。
「既然提到了神濱魔法聯盟，應該知道些什麼嗎？」高飛狗問著。
「真是的，你到底想問什麼啊，這隻色狗……」夏希感到厭煩了，不願意說下去，看樣子只好問其他人。
「在下聽說似乎有很可怕的魔女結界在這裡吞噬魔法少女，好多魔法少女在那裏突然像是……失蹤了一樣？」美凪紗紗羅似乎在搜索魔女的結界。
「有關失蹤的人，有什麼情報嗎？」Chara跟在紗紗羅後面問著。
「感覺她們好像接近那些魔女就會突然開始惡化靈魂寶石，但我之後就不清楚會怎麼樣，這個線索好像是無所根據的，所以對妳們有幫助嗎？」紗紗羅提供了魔女的情報，但是要找到人為的證據，似乎已經離題。
「那些魔女生物對魔法少女的意志力產生影響，不像索拉說的那樣啊？」高飛似乎發現了什麼事，但是被紗紗羅駁回。
「當然也是我可能在乎的錯覺，本來魔法少女使用的悲嘆之種就已經不夠了……等一下，你不是卡通人物吧，還是你是使魔？或者魔女？」紗紗羅突然發現她們可疑的地方，變成戰鬥的魔法少女趕走兩人。
就這樣，兩位魔法少女和兩位卡通明星的組合下，過了三個小時的時間，似乎有關魔女之夜和失蹤的魔法少女這兩件事，無法打聽更多的情報了……
【萬萬歲中式料理，營業時間】
「累死人了啊，果然沒辦法像是奈葉或者時空警察那樣順利呀，還白費了三小時的時間。」Chara感覺有點餓。
「我有同感，不要說真兇的事情了，Magius之翼和魔女之夜的事情，完全都問不出來。」高飛狗嘆氣的說著，卡通配音的聲線有點低沉。
「我這邊的狀況更慘的呱，她們似乎有看我等唐老鴨的黑歷史，一直都比出崇拜德國某暴君的手勢……」唐老鴨生氣的說著：「在這麼大的Mass Destruction的摧殘下，那些魔法少女居然不知道同伴受傷或死亡，兇手到底是何方神聖？」
「那麼我們要怎麼辦？」索拉問著。
「嘿咻，你們不來我的餐廳消費呀，感覺你們肚子都快餓扁了呀。」由比師傅突然叫住了鑰刃護衛隊，「我有個女兒很像你們的其中一位女孩子，她總是跟我吵架然後離家出走呢。」
「不是這樣的吧？不過這樣也好，肚子飽飽的也能思考，正好手邊有詛咒晶片和鈔票，我要吃什錦炒飯。」索拉拿出了神濱市的貨幣說著。
「先跟你們說啊，魔法少女免費吃到飽謝絕啊。」Chara說著。
「一份蝦肉水餃。」「一盤小籠包。」「一碟大陸妹。」小裕、高飛和唐老鴨點了單點的美食，他們打算用下午的時間在萬萬歲度過。
大家就這樣吃完自己的料理30分鐘了，不過Chara看起來沒食慾。
「你們想好兇手是誰了嗎，我吃飽了，先來整理目前兇手的情報吧。」Chara問著大家整理的資料，而大家正在把資料傳達給Chara。
有關Magius之翼因為Embyro Eve的失敗下，她們轉型成保護魔法少女權益的神濱魔法聯盟，但因為要對付外來的魔法少女勢力，很多魔法少女退出了聯盟走上各自的道路，甚至一度傳出魔法少女被使魔的結界殺死的傳聞……
「這樣跟正規時間軸的冒險之書有任何關連性嗎？」小裕問著。
「感覺有點像是那時候的死調整屋的後續，等於說沒有任何新線索了。」Chara吃力地想起繪本的事情說著。
「關於環彩羽改寫了地球-986的宇宙，進而誕生出新的宇宙這件事情，時空警察出動的人數卻是意外的多，想問出她們從彩羽身上得到什麼情報，囚禁的時間已經過了遊矢召喚『霸王龍 札克』、燈火之星召喚『萬物創世龍』的變異點誕生了，沒必要這麼辛苦。」索拉分析了狀況的不對勁，「別說彩羽了，光是燈花的領袖魅力就已經讓所有魔法少女支持彩羽的狀態了，但狀況如同。」
「而且大家問起來，似乎也只提到結界事情的呱。」唐老鴨說著。
「要不然就是還有三日月莊的事情，但問到失蹤的原因卻是完全不知道此事。」高飛狗描述著：「索拉你真的要全部扛下推理嗎，感覺我們兩位幫不上你的什麼忙呀。」
「沒有什麼線索的話，就沒辦法排除魔法少女了呀，可是誕生四獸將軍的真正兇手，一定在這個次元上面。同時和燈火之星的內部運作、偶像活動系統的真相、還有里見綜合醫院的人有了解。」索拉開始提出沒有線索的推理，「而且又一定是在時空警察和我們行動之前，掌握我們的情報。最重要的是，即使在異聞次元，地球-1605的時間軸最不會讓Chara起疑的人物。」
「索拉要不要到外面透透氣呀？」唐老鴨問著。
「嗯，這時候是我最艱難的時刻了……」索拉說著，拉開了門簾暫時離開了。
「無論如何，都想不出什麼嗎，兇手真的是魔法少女嗎？」Chara也開始懷疑自己的思考，到外面透透氣。
「夜色真美呀，彷彿好像星座的連線告訴我們什麼事？」索拉作為護衛隊唯一的人類男孩，似乎看著天上沒有光害的星座。
「蛤，天色已經暗下來了耶，Chara醬……」小裕說著，已經吃到太陽下山了，不過看著天上的星空，「難得會有星空沒在光害的環境下欣賞，這樣看著星星說故事，一定會找到真相的。」
沒錯，一定是有什麼真相，彩羽那傢伙已經對我們暗示了。
不能在停滯不前，一定要找到線索。
先整理出至今找到的線索吧，那三個最糟糕的結局中，改寫同伴被殺的命運的兇手其實都和該時間軸的組織有交集。
加上有足夠的防備對付圓環之理，從時間破壞軍的進攻下知道我們的行動。
而且，從彩羽的證詞看來，兇手不但有行動，還在一旁看者我們的對策。
知道這件事的人物，真的是魔法少女嗎？
從那些已經在神濱市行動的女孩子來看，另一個特徵就是她們喪失了目擊的情報，有關黑江的結局的事件，本應該是分歧點卻無人所知。
更可怕的是黑江的結局已經被寫成冒險之書，卻沒有任何人支持這個結局的正當性，儘管是上層的命令，並以調查四獸將軍為由，但結果毫無所獲。
在這個時代，符合這種條件的人……
奈葉、菲特和疾風前輩印象中有來過這個次元，並和水波玲奈、十咎桃子和秋野楓比試過……
等一下，她們的長官琳蒂、或者地球的長官野比巡邏總監，甚至是他的兒子世修，都在可疑的條件下……
加上這些條件下，最有可能的是野比世修了！！
當然，看這個狀況，不能斷言有這個可能性，他就在我們身邊假裝同伴，很可能掌握我們的行動，而且就作為改寫祖先的歷史為任務下，當然不可能會被時空警察懷疑，而大部分的情報，也是要依賴他的推理。
雖然想不出來他有什麼理由要改寫歷史，不過一定是什麼蹊蹺。
『……這不是我和爺爺，還有哆啦A夢的影響，我們一直無法干涉此事，時空管理局的高層也沒有介入這個事情，但事情很快就發生了……』回憶中的世修因為那本毀滅結局的冒險之書辯護自己的不在場證明。
他說的話，好像是為了我不敢起殺意而阻止我所說的，但那真的是實話嗎？
「怎麼了，Chara醬？」小裕問著思考中的Chara。
「如果是世修大人的話……」Chara提出世修的尊稱。
「啊，你說世修大人有做了什麼嗎？」小裕問著，但這時索拉有所想法了。
「地球聯盟的時空巡邏隊，巡邏總監野比警官的兒子是嗎？確實，真兇是時空巡邏隊的人類，這的確是一個思考的方向。」索拉突然醒悟到了什麼了，「也能證明為什麼證據顯得嚴重不足吧，也能解釋到沒有彩羽干涉的四獸將軍歷史過去了。」
「在他和野比大雄的人脈上面，每一個時代都很廣闊吧？再加上有時空管理局的精神領袖和時空偵探的頭銜，很難被當成可疑人物。」小裕說著，「可能是用著偵探的名義，隱藏了某些情報，越來越可能了，但世修真的證明是兇手嗎？那是什麼都不會除了射擊和翻花繩的野比大雄的血脈耶！！Chara醬該不會真的崩潰到用猜的吧？」
「其實我覺得野比偵探同學，我從他的身上找到了某種奇怪的感覺，雖然說不出來是什麼……我們把話告訴唐老鴨和高飛，之後再看看吧！」索拉似乎有什麼不能說的話要說出來，想要在萬萬歲討論。
「呱，居然是世修那個四眼田雞，怎麼可能呀？他當初選好的鎮暴部隊，當初就是拜託奧立堅王國製作反魔法的防彈背心耶！」唐老鴨懷疑的問著。
「世修居然下令王國的裁縫師製作防彈背心，秘密道具這種東西明明是他們親手量產的全金屬製作的呀！」索拉覺得不可思議，加上全金屬的武器無法防禦魔法少女的能量確定了這件事。
「全金屬？就算是22世紀的材質，也無法還原奧雷卡爾剛的能力嗎？」Chara問著索拉。
「全金屬是22世紀的科學家製作出來的變形金屬，的確沒有魔法科技介入的軟實力，但對付舊文明的破壞力還是存在著，除了有關魔法的幾個歷史事件，全金屬梅比斯引擎的時光機無法在那個時代產生張力。」高飛狗說著。
「這樣想起來，要修正悲慘的時間軸大多和圓環之理有關係，但是如果小圓自行干涉時間軸的能力成立，世修過去調查反而會很可疑。」索拉說著。
「仔細想想，他都會在悲劇的時間點跟我們碰面呢，他說的那個集束事件反而是『妳最好不要知道比較好』，反而要刺激我們探查他的內情。」Chara說著。
「如果是他，也能順利地將正規時間軸銷毀掉，反而是他不想要我們得知圖書館藏有不可告人的祕密，那個四獸將軍黑江的時間軸，只是個替代品。」小裕說著，「這樣Chara醬，指控自己的上司是兇手對嗎？」
「我們先確認看看，總之這只不過是一種可能性……」索拉還沒說完，口袋裡撥放著艾倫戴爾女王艾莎的主打金曲當作手機鈴聲。
「怎麼了，這裡是鑰刃護衛隊的索拉。是八神指揮官嗎，有關時空偵探世修的事情我想多了解…妳說特赦問題時間軸的七海八千代，有沒有問題？」索拉拿著米老鼠耳朵的手機聽到了令人震驚的情報，「要神仙教母大人去舉行特赦的儀式，我知道了。」
「你們《仙履奇緣》的魔法師也要過來，這就表示……」小裕驚訝地說著。
「他們還不知道世修的真正目的，我們趕快上時光機吧！」索拉說著，事情的真相正在慢慢地轉變了，與索拉的感情差不多近了一步……
【奧國，斯特朗堡的黃金城，王國大廳】
野比世修，作為時空巡邏隊的調查偵探，帶著帶領米德切爾達分支部的八神疾風指揮官，一起訪問米奇國王，就當已經快要沒有時間之時，汽船威力號迅速地趕了回來。
「那個神仙教母大人，所以事情已經交代完畢了，誒？索拉大人怎麼會在這種地方，連倖存的魔法少女也來了啊？」世修正在問著一個穿魔法法袍的老太太，被索拉打斷話題。
「你有看到菲特小姐嗎，她好像從懺悔室逃跑了，一個不注意啊，不管怎麼叮嚀她就是不聽話，Yaze Yaze……」美式畫風的老太太有點不負責任的說著，這就是傳說中給仙杜瑞拉用南瓜馬車鬥過崔梅恩夫人的大魔導士嗎？
神仙教母煩惱的說完，自己就走向王宮的深處尋找八千代。
「哎呀呀，這樣八千代的罪名就會被魔法教會救贖了，我自己應該可以回去吃洋芋片了。」世修看著索拉不知情的說著。
「贖罪儀式已經結束了嗎，我才想說這方面你們時空管理局很有效率地說……」索拉拿著已經換好的新型鑰刃握緊拳頭。
「畢竟不能看著八千代繼續在聖王教會傷害薇薇歐她們，這樣比較好，只是索拉和Chara醬，應該要去調查小莫、伊雯和小傑的宿舍在另一邊，你走錯宿舍了，在菲特大人被逮到之前，還是先別干涉這裡的事比較好。」世修說著。
這時說曹操就到，菲特穿著奧國教會的白袍，似乎正在用魔法養傷，過來看世修。
「世修，我怎麼沒看到八千代她？感覺這些卡通人物今天特別熱鬧呀…」菲特問著世修。
「菲特大人，妳來這種地方做什麼？八千代現在已經是銀之庭院的公民身份了，我們不要追究這件事情了。」世修緊張的問著。
「已經特赦了，誰說可以這樣做的，我和奈葉醬還有很多話還沒跟她說呢！」菲特生氣的說著，感覺四獸將軍的政策沒有給時空管理局允許，「我發現四獸將軍的Frisk、黑江他們因為戰爭的理由十分不對勁，感覺好像是某個人所調整的結局啊，彩羽和八千代的動機完全不明確，而且又沒有證據證明她們有干涉兩個次元，自白的報告光是補不起來的洞很多了，倒是現在確實讓人想不通。」
「作為泰絲塔羅莎家族的直覺嗎，可是奧國的法律上已經無法追究她們倆了，我也沒辦法呀。」世修一臉不知情的說著：「索拉也是吧，不要管偵探所調查的事情，打擾警察的工作了。」
「平常你就只是躺在電視前吃吃喝喝，就這個收拾殘局這麼認真，琳蒂沒責罵你就該偷笑了，倒是索拉你想問世修大人什麼事？」菲特問著。
「我有一件事向世修確認，世修知道魔女之夜在地球-1982的大規模傷亡嗎？」Chara問著世修有關魔女之夜發生的事情。
「有關那個正規時間軸的事情呀，我不敢去閱讀相關的報告呀，就算當時的政治讓人頭痛，聖王教會的報告也是不敢拿這個當暑假作業心得呀。」世修說明了那個大規模災難其實沒有很多人去研究這個蹊蹺。
「那麼世修，當初是為了什麼盯上三日月莊，她們有什麼理由改寫歷史的嗎？」小裕問著世修，有關三日月莊不能幸福的命令是誰下的。
「她們只是看那本法老王的傳說，就是海馬集團之後長年邊寫的自傳推測出的歷史啊，她們只是想創造法老王與帕拉杜克斯的奇蹟啊，但實際上就算是里見同學和柊同學她們，其實不知情之後的後果喔。」世修解釋著三日月莊想分裂時間軸的原因。
「那麼世修，有關正規時間軸的《魔法紀錄》，為什麼是有關四獸將軍誕生的時間軸有重疊到，正常來講時航法不應該紀錄的呀！」Chara質問重要的一點問題。
「那個時間軸的黑江已經死了，但是朱雀將軍黑江經過兩位魔法少女的證實，她確實是靈魂寶石破裂死掉，而且有賢者之石復活的證明。」戰士高飛狗說著。
「這樣啊，我不記得有這樣的事情……」世修說著。
「怎麼不記得，當初跟四獸將軍眼神交會的時候，應該已經登入他們的資料了吧？」菲特感覺世修很不負責任。
「不過那是究極神鹿目圓戰死之後才有的事嗎，那時候兵荒馬亂，再說政策不是已經反轉了嗎，你們這樣質問我做什麼？菲特大人，妳應該檢討一下自己的疏失，教母大人很擔心妳呀。」世修有點冒汗的問著大家，大家正在直視世修的眼神，「索拉，先送魔法少女回原來的時代啦，她們應該已經累了。」
「在那之前，最後有幾件事情想確認。」索拉質問世修。
「其實我們已經察覺到，最初引導四獸將軍陷入絕望並與希望戰鬥的，不是惡魔焰或三日月莊，而是另有其人，野比世修，真的不知道是誰嗎？」索拉拿著新的鑰刃擋住世修的去路。
「是不是你做的好事的呱？」唐老鴨簡短說明了索拉問的問題。
「別說什麼傻話，他們不是被三日月莊這樣低語責備，說自己不該存在這篇故事嗎？就這樣絕望『跟這個時代變成魔女』了！！」世修生氣的回答索拉，但是已經露出破綻。
「世…世修？你說什麼跟這個時代怎麼樣？」菲特突然退後有點害怕地說著：「莫非你知道那個控制黑江和Frisk的人的手段是什麼嗎？你說的那個集束事件理論、還有東京大阪理論的概念，難道就是……」
「原來如此，從世修的理論來看，你的確最近不太對勁呀。」索拉提出了結論找到兇手，「在彩羽因為破壞地球-936的秩序的時候，你當時在場把整個歷史記錄備份下來，但就在Z-ONE開始毀滅人類但具體的原因是不明的時候，世修是這麼說的，帕拉杜克斯是最大的元兇。這樣可以確定嗎，當時未來的可能性被不動遊星這樣動搖，歷史早就被改寫過，哪能確定末日的樣子是什麼，所以請回答我，世修……」
「不知道啦，當時我很忙，走開啦！」世修沒有回應，拿起閃躲披風彈開了索拉，自己逃之夭夭了。
正當大家追上去世修的腳步時，菲特想起了自己與三日月莊的朋友，十咎桃子、水波玲奈、秋野楓的回憶，一想到這些回憶居然被世修一人踐踏粉碎，自己已經絕望了。
「嗚嗚嗚……世修大人才不是，她們所說的那樣…」菲特跪在地上說著。
【奧國港口】
「世修的那臺時光機，乘坐向日葵號的時光機應該有出境的紀錄，就算沒也會被風暴兵阻擋，但向日葵號在這裡，也沒看到多啦美和世修的蹤影。」索拉說著。
「他們該不會，有其他的管道可以逃跑吧？」Chara似乎很慌張。
「在下一個不注意呀，就看到你們吵得很兇，菲特大人的心情變絕差調了。」教母扶起了菲特看向Chara一行人，「你們要負起責任啊，要是沒抓到世修的蹤影，會被斬首的。」
「沒有這個必要，但，Chara，妳有那個力量，我能希望妳趕快找到世修，不能讓這件事情就這樣結束……」菲特變的精疲力盡說著，之後菲特被教母拖著身體離開了。
「要是世修大人使用其他脫離時間的秘密道具，像是時光腰帶的話，應該八九不離十會到我們調查的地方吧？我知道那種道具在百寶袋裡面可以趁機逃跑，只是……」索拉推測著世修逃跑的路線。
「他會丟下向日葵號時光機，一定是要叫我們搜索的吧？感覺這是個陷阱。」小裕把追捕世修的決定權交給Chara處理，「我覺得他的實力在我們之上，不可能就這樣輕易被抓到把柄。」
「我知道有一個地方要去，但絕對不會再回到那個調查的地方。」Chara說著：「我跟那位學姐約定好了，一定要把魔毯時光機物歸原主給曉美焰家……」
非常可疑的那位大人，野比世修，終究有什麼真面目接近著大家？
【2016年，見瀧原曉美家，書房】
最終的決定，居然是要見那個還沒成為惡魔的曉美焰？Chara隨著書桌的抽屜開啟探起頭來，看著放滿玩具和火藥的房間，還有研究魔女之夜的線索。
「我早就料到，妳會看到這個戰鬥的黑暗面是什麼？」穿著見瀧原中學的小焰，看起來表情非常沉重，但Chara自己看到這樣的她，嘴角露出了笑容。
「沒事的，我已經找到方法拯救這一切了，妳可以放心的。」Chara爬出抽屜看著坐在床上的小焰，安慰她的悲傷情緒。
「其實，我並不是什麼可以拯救小圓的魔法少女，我只是一個會害她走向絕望的路標，早就在自己年輕的時候，因為有了這個想法，導致未來的自己變得扭曲而邪惡。」小焰說著。
「不會有事的，就算米德切爾達會是那個樣子，我們還是有辦法打敗邪惡的。」Chara說著。
「要是野比同學這樣想，我希望他當初不要親手撕碎我們的結局的，但問題是那個傢伙告訴了我真相，就在我拯救鹿目圓的時候，他居然想促進我輪迴。」小焰想起了過去的事情說著。
「那傢伙才是壞人，不要聽他的話就好了，其實妳提早看到我和小裕的記憶還在吧？」Chara說著自己最精采的回憶打算安撫小焰，「那個時候，小裕被龍紋章的勇者拯救了喔，我看到他似乎有些改過自新了。」
「達伊他似乎是站在海馬那邊的人，他隨時都會殺掉魔女裕子，相信妳一定情緒很不安的使用悲嘆之種淨化了自己吧？」小焰以為小裕已經死了，不可能活著回來。
畢竟是之前的輪迴，那時候與四獸將軍的戰鬥她不在場，加上達伊要揚言殺她……
「要是他直接干涉妳，把妳分成一分為二的平行世界，自己就沒辦法處理最終輪迴的事情了吧？那個小焰自己心裡很難受吧？」Chara不要小焰擔心自己回憶的事。
「笨蛋，明明知道所有平行世界的我，都是曉美焰啊……這是再也簡單不過的事情了，那時候決定要回去，結果發生了一模一樣的事情，直到妳來了。」小焰似乎在暗示什麼。
「所以，妳是怎麼知道自己的記憶呢……即使它們不會在正規時間軸出現過，就算在干涉之前就已經不存在這個時間軸，看來妳的魔法並非等閒之輩呢。」Chara放下心中的大石，她知道小焰內心的世界是怎麼表現出這事件的真相。
「不過，過去時空隧道流動的這段期間，我其實並不知道妳和裕子的記憶，第一次見到妳，在見瀧原的漢堡王砸店的時候，那時候我真的對妳一無所知……我是不是個瞞著大家的叛徒，我自己很自責，甚至因為我造成時空的混亂，我好想死……嗚嗚…」小焰想著過去的事情突然流下了眼淚，突然拿起了手中的半自動手槍。
「不需要激動，我們一定有辦法戰勝自己的黑暗面的，那個達伊的話不要放在心上。」Chara勸阻小焰不要拿槍射穿自己的要害，這時候小焰把手槍遞給了她。
「Chara，如果結束我的生命，能換來鹿目圓那傢伙的幸福生活，妳願意這樣子做嗎？」小焰流淚向Chara幫她解脫自己的命運，但是Chara回應了她的假設。
「那又怎麼樣，隨時隨地都可以跟妳戰鬥，唯有不是魔王的魔法少女是不能殺的，要是妳是在最終的時間軸誕生小圓，讓她成為至高無上的存在的話，唯有做到這點，我才能與妳戰鬥。」Chara反駁著自己如果殺了小焰，等於是斷送圓環之理的存在。
「那個時候到底還有多久？我們要經歷多少個多重宇宙才能結束？」小焰似乎心裡很悲傷。
「我會在三個禮拜後，打算與妳的最後的樣貌決一死戰，這樣一來，我才能算是為了圓環之理報仇，我不會造成多重宇宙的悖論破壞原有的秩序，所以小焰，我們約定好了，那場決戰之地誕生之後，我將會賭上自己的性命與妳對決。」Chara跟小焰比起了打勾勾的姿勢。
「妳某方面很像小圓，她已經被世修那傢伙奪走了一切，現在妳也要站在世修這邊了……嗚嗚…」小焰哭著撲向Chara的懷抱，她很久沒感覺到有人對她這麼溫和了。
【回憶中的2019年，見瀧原市，魔女之夜戰場】
經歷了巴麻美從神濱聖女之謠脫離之後，五位魔法少女要約定好，以最快的速度返回魔女之夜的根據地進行決戰，但有些魔女大量誕生讓沙耶香、杏子遲遲沒有趕到……
「那個，鹿目同學。」帶著眼鏡的小焰問著。
「我們的力量更進一步強化了，別擔心的，那些魔法少女一定會解決她們城市的問題的。」憧憬中的魔法少女鹿目圓鼓勵著小焰。
「嗯，現在就是等那個舞臺裝置的魔女出現了。」小焰天真地想要借助小圓的力量來打敗魔女之夜，但是等在她們前方的居然是一位斗篷較長的黑羽毛。
「妳們有沒有想過，自己的願望和便利之上，會將妳身邊周遭的一切全部破壞掉？」這位黑羽毛看似是Magius之翼的手下，卻說出了不像是魔法少女會說的話。
「那幾位魔法少女，比方說像阿莉娜那樣的首領就是這樣被自己的自大吞噬，如果妳還是執迷不悟的話，就會像神濱市的調整師身邊的人一樣的下場。」小圓看著這位黑羽毛想要警告她，但這個時候，這位黑羽毛露出了臉上的圓框眼鏡，掀開斗篷的時候……
「磅！！爺爺祖傳的射擊技術真的是天下第一呢，那個巨無霸槍就是太大意，美樹沙耶香和佐倉杏子就是這樣一個一個被消滅掉。」黑羽毛拿出可以打穿坦克的手槍射碎了鹿目圓的靈魂寶石，而且小圓的胸口就這樣被挖空一個洞，讓小焰突然從心情降到最糟。
「妳……妳為什麼？要殺小圓，而且妳不是女生吧？」小焰害怕地問著偽裝成魔法少女的神秘少年，而且看到後面已經掛在天線上的沙耶香和杏子，死相相當可怕。
「答對了，小焰看起來是放棄了最完美的結局呢，為什麼樣放棄，為什麼一定要死？妳想起來了嗎？有一條時間軸我特地沒讓那幾位魔法少女送命，結果就造成了我上屬的美好回憶呢，小焰不覺得這一切都很可悲嗎？」眼鏡少年靠近小焰說著，但小焰拿起了魔法盾牌。
「奇怪，時間停止沒辦法作用！？」小焰想使用類似凍結時間的祕法的魔法，這位少年卻對小焰一陣瘋狂的嘲笑。
「哼哈哈哈哈哈，真正的時間停止，在我這裡，已經在啟動了啊。」眼鏡少年拿著紅色的懷錶，時間停止器說著：「當計時結束的那一刻，魔女之夜會被三日月莊最後的力量打敗，之後那些魔法少女和市民就活在恐懼之下，妳知道有什麼比這一切更慘的嗎？那些幸福的日子，全部被妳捨棄了。」
「不要說了！」小焰朝少年開了一發手槍，但是恐懼之下她沒有命中少年，「要不是，那些問題隨之而來，我也不會因此離開彩羽她們……我…我…」
「時間停止解除，不過小焰因此會過度悲傷而放棄這樣的時間軸吧？」少年將五位魔法少女的存活玩弄於股掌間，「妳下一句話是不是，你到底是什麼人？我叫世修，是個路過的變異體，很高興能與你合作，那麼萬事拜託妳了，曉美焰……」
小焰發動了Reset的能力回到一開始的時間點，但那真的是她原本想拯救的時間軸嗎？
下一個變異點：
在地球-1605的神聖五重奏使用秘密道具的幫助下，她們先去問照顧野比大雄的機械貍貓是否知情這件可怕的事情，沒想到連哆啦A夢都覺得驚訝，這時候，骨川建設的少爺和剛田百貨的創始人、加上野比家未來的未婚妻，要幫助神聖五重奏追捕他們的孫子，這趟冒險或許是大雄最後一次陪哆啦A夢了，這回世修到底在哪裡，那個人魚公主的物語能找到嗎？
｛變異點13，大雄與王國之鑰刃｝
