被奇怪射線照射到頭的男孩，立刻有了奇怪的感覺，甚至開始出現類似動物的毛！體內的熱讓他把身上的衣物脫去，身體出現更多動物的部位例如耳朵與尾巴！

身上的毛跟已經變身的單手跟單腳讓他知道，原來已經漸漸的變成狐貍了！在此同時，眼睛視線忽然模糊，原來變化因子徵剛好把他的右眼變成狐貍的眼球，隨後就徹底變成了一隻赤狐。

完全變成狐貍的男孩手足無措，腦中一片空白，不知道以後該怎麼辦。失落之於，草叢中跑出一隻可愛的小狐貍，而小男孩能夠聽得懂牠對他說：來加入我們吧！小男孩... 不，這新的狐貍人就決定要跟隨著小狐貍的腳步，展開新的「狐生」～！