奇諾與漢密斯討論幸福的定義，每個人都有屬於自己的幸福，可能自己的幸福會給他人帶來不幸，或許會同時追求許多種幸福。若失敗了，有人會轉而追求另一種幸福，有人會因此一厥不振。最重要的是自己要能夠認同幸福，而對奇諾而言，平時能跟漢密斯聊一些無傷大雅的話題，也是一種幸福。

這次西茲來到的國家有條特殊的法規，帶狗外出時必須要為其帶上項圈，逼不得已西茲只好為陸戴上項圈。此時蒂卻詢問如果是怕狗擅自行動會給他人帶來麻煩，那為什麼人類卻不需要呢?接著蒂便拿出手榴彈，就像是在證明人比夠更可怕一樣，當然西茲也把手榴彈藏起來，要控制蒂的行為以防造成災難，與人為狗戴上項圈並加以控制的做法形成對比。

故事中的國家有條叫做「老人廢棄法」的法規，以防沒有生產力的的老人需要照顧而造成年輕人的負擔，會將超過六十五歲的老人放逐到國外，若藏匿老人甚至還會受罰。但沒想到這些遭到放逐的老人為了求生，運用智慧和鍛鍊體能，最重要的是憑藉的堅強的意志力，最終發展成一個能自給自足小村落，他們也有這不輸給年輕人的活力和體能。果然人活著最重要的就是要有目標吧，故事中的老人有著求生這一目標，才未成為社會不需要的墮落老人，然後找到出路且過著愉快的生活。

故事中的國家因為不希望他人知道國內的資訊，但又希望旅行者能愉快地停留，所以會在旅行者出境時用藥物消除其記憶。雖然奇諾這在這個國家過得相當愉快，但卻沒能留下任何記憶，最後憤而決定將留下的紀念品拿來於夜晚生火?？v使當下的心情再怎麼愉快或難受，只要不記得，又和沒發生過有什麼區別呢。

有一群白袍人四處旅行尋找有才能的小孩，將其帶走並加以培養。但事實上是因為他們國家的人們皆無法生育小孩，所以才想出這個辦法來解決問題，這些小孩當然也不是真的天才。不過也會刻意挑選無法收到妥善照顧的孩子帶走，盡量達成對所有人都好的局面。像是在討論資源妥善運用的問題，你不需要的東西，總是會有人是需要的。

奇諾這次來到了一個發展非常優秀的國家，但其實這個國家對所有的小孩都進行相同教育，而他們便在這個封閉的環境下長大，若是未能照期望的成長，就會像工廠生產出的不良品一樣被拋棄掉。

教授投注所有的心力保護大樹，使用各種方式為了阻止開發計畫，而這些行為感動了民眾，並受到許多支持和讚賞。但其實保護這些樹是因為有特殊的理由，樹底下埋藏著許多教授所殺之人的屍體。

故事中六個國家之間的關係惡劣，恨不得展開戰爭攻擊對方，但卻受到在天空徘徊的巨大飛行船阻止，傳聞只要有一個國家開戰，國家就會被飛行船消滅，所以過了百年都沒有發起戰爭。但其實飛行船的功能是預報氣象，只是各國國王皆不希望發生戰爭，所以捏造上述故事欺騙人民。但飛行船卻為自己無法為人們預報天氣而苦惱，甚至希望能跟奇諾一起旅行並為她預報氣象，雖然奇諾拒絕了，不過還是向飛行船表示人們其實都很感謝它，而它也遲早能明白的並接受到人們的心意。

一名刀匠不斷模仿市面上最有名的刀來製作贗品，過程他的手藝不斷提升，到最後其贗品的品質甚至超越真貨，但仍舊被當成贗品，只被人們買不起真貨的人們低價收購。人們容易重名不重實，受名聲影響，反而分不清好壞。有時這也是一種心理效果，評價的好的，用起來也會覺得特別好用。

幾百年前曾有一群人因為外表和身體能力跟一般人相差甚大而被驅逐出國，在流浪的路途中曾到達過一座能讓人正常生活的小島，但礙於資源有限，只有部分的人留在島上。但離去的人們也下定決心，若之後找到適合生存的地方會回來接島上的夥伴。但當他回來時又是好幾百年後的事了，此時他們已經變化成跟一般人一樣了，反而是島上的夥伴還維持著當初的樣子，最後也沒能成功，甚至還被趕離小島。但事實上卻是因為害怕相差太大無法共同生存，所以才忍心趕離他們。最後芙特將離島時拍下的照片放大後，發現島上的夥伴向離去的夥伴招手道別的樣子，添增了一些不捨和餘韻。